一波未平，一波又起，疫情擋道，戰(zhàn)火交織，在剛剛過去的兩周時(shí)間內(nèi)，不斷牽動(dòng)著人們的神經(jīng)。然而，動(dòng)蕩的時(shí)局與不安的環(huán)境因素與存儲(chǔ)市場(chǎng)也有著千絲萬縷的關(guān)聯(lián)，存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展的不確定性因素也在不斷增加。

話不多說，先來看看存儲(chǔ)大廠的最新動(dòng)態(tài)。

image.png：近日，美國(guó)、歐盟和英國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施了制裁，限制芯片類科技產(chǎn)品對(duì)俄出口，在此情況下，業(yè)界擔(dān)憂俄羅斯很可能在采取反制措施時(shí)斷供原材料，加劇全球和區(qū)域芯片緊張局面。三星電子近期完成了在中國(guó)西安建設(shè)的半導(dǎo)體二期擴(kuò)建工程，并正式投入生產(chǎn)。通過此次擴(kuò)建，三星電子的NAND Flash生產(chǎn)能力將占世界市場(chǎng)的10%以上，達(dá)到每月生產(chǎn)13萬張12英寸晶圓的能力，再加上原來每月12萬張的產(chǎn)量，12英寸晶圓每月產(chǎn)量將達(dá)到25萬張。目前，西安工廠約有5500名員工。

image.png&image.png：早在烏克蘭-俄羅斯沖突之前，三星、海力士和美光這三家全球最大的DRAM制造商就已經(jīng)開始停止供貨，因它們占有市場(chǎng)94.4%的份額，無論是將產(chǎn)品線從DDR4轉(zhuǎn)換為DDR5，還是將生產(chǎn)過程縮減到EUV 1αnm，其轉(zhuǎn)化過程都會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)量降低。

需求方面，受到了各電子產(chǎn)品中存儲(chǔ)容量不斷增加的影響。例如，有傳言稱iPhone14 Pro上的內(nèi)存可能會(huì)從iPhone13 Pro的6GB增加到8GB。其他如人工智能(AI)、高性能計(jì)算機(jī)(HPC)、圖形卡、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)、5G基站和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施等，內(nèi)存配置的平均容量也比去年翻了一倍。內(nèi)存廠商預(yù)計(jì)，今年內(nèi)存需求增長(zhǎng)率將下降15~20%，整體市場(chǎng)供需將趨于平衡。

image.png&image.png：因材料污染，鎧俠和西數(shù)在日本的兩家工廠于1月底關(guān)閉。鎧俠近日宣布，在采取必要措施解決生產(chǎn)問題后，橫濱工廠和北部工廠已于2月底恢復(fù)產(chǎn)線運(yùn)作，但預(yù)計(jì)未來3D NAND閃存“BiCS Flash”的出貨將受到影響，公司正努力將影響降至最低，鎧俠尚未透露影響的確切規(guī)模。“BiCS Flash”占鎧俠產(chǎn)品的一半以上，目前正在估計(jì)損失。

受污染影響，WDC最新評(píng)估的閃存可用性減少數(shù)量約為7exabytes。加上先前因西安疫情管控生產(chǎn)能力下降也促使NAND Flash價(jià)格跌幅收斂至5~10%。而西部數(shù)據(jù)與鎧俠去年第三季的合計(jì)市占高達(dá)32.5%，在這些事件的影響下可能使第二季NAND Flash價(jià)格轉(zhuǎn)為翻漲5~10%。

WechatIMG2808.png
2021-2022 全球SSD平均容量

■ 全球SSD平均容量: 持續(xù)增長(zhǎng)。
2021-2022 閃存供需和價(jià)格走勢(shì)

■ 閃存滿足率：2022年因西數(shù)和鎧俠的原料污染事件而出現(xiàn)短缺。

■ 庫存：因控制器和零組件的交付周期較長(zhǎng)，庫存不易建立。

■ 價(jià)格走勢(shì)：因材料短缺，SSD價(jià)格不斷上漲。