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光伏行業(yè):主產(chǎn)業(yè)鏈回暖 業(yè)績大幅超預(yù)期

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):123
核心提示:

公司重要公告:

陽光電源(300274)發(fā)布中報預(yù)告,上半年凈利潤為4961~5863 萬元,EPS 約為0.15~0.18 元,同比增長約10~30%,其中非經(jīng)常損益約3300 萬元,略低于預(yù)期。

隆基股份(601012)發(fā)布中報預(yù)告,上半年凈利潤為2000~2200 萬元,EPS 約為0.04 元,同比下降約35%,其中非經(jīng)常損益約450 萬元,大幅度超過市場預(yù)期。

東方日升(300118)發(fā)布中報預(yù)告,公司上半年歸母凈利潤約為2500~4000 萬元, EPS 約為0.05~0.07 元,同比增長1553%~2544%。

點(diǎn)評分析:

陽光電源業(yè)績略低于市場預(yù)期,主要是受到季節(jié)因素影響,電站EPC業(yè)務(wù)收入確認(rèn)集中在下半年,但并不會影響全年業(yè)績。光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的正式發(fā)布的時間推遲,可能會影響今年分布式光伏新增裝機(jī),但地面電站增長可能較快。我們認(rèn)為補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在三季度出臺的概率較大,對公司是重大利好。預(yù)計2013、14、15 年EPS 為0.47、0.66、0.87元,PE 為32、23、17 倍,維持買入評級。

隆基股份業(yè)績大幅度超過市場預(yù)期,主要是因?yàn)橹忻廊帐袌龅母咚僭鲩L,同時小產(chǎn)能開始逐步收縮。公司產(chǎn)品銷量比上年同期增長61%,在產(chǎn)品單價同比大幅度下降26%的情況下,收入同比增長22%。同期產(chǎn)能利用率持續(xù)大幅提升。期間費(fèi)用絕對值同比降低27%,彰顯了公司較高的管理水平。預(yù)計2013、14、15 年EPS 為0.22、0.47、0.66元,PE 為43、20、15 倍,維持買入評級。

東方日升業(yè)績也大幅超預(yù)期,主要得益于公司在在國內(nèi)市場的提前布局與產(chǎn)業(yè)鏈向下游適當(dāng)延伸。與中節(jié)能100MW 的銷售協(xié)議打開了公司國內(nèi)市場空間。近日公司又同中廣核簽訂了合作協(xié)議,在寧波、湖北、江西等地合作開發(fā)140MW 的光伏電站項(xiàng)目,利好明年業(yè)績。13、14、15 年EPS 為0.17、0.21、0.26 元,對應(yīng)PE 分別為64、42、27倍,維持增持評級。

行業(yè)回暖趨勢確立,光伏主產(chǎn)業(yè)鏈公司上半年業(yè)績大多超預(yù)期,雙反可能帶來較大擾動。上半年日本、國內(nèi)等市場需求大幅度增長,同時因?yàn)闅W洲固有需求,在雙反初裁前后歐盟客戶大批量搶時間囤貨。供給端落后產(chǎn)能開始逐步收縮,供求關(guān)系大幅度好轉(zhuǎn)。但是由于歐洲的囤貨,渠道庫存量較大,三季度國內(nèi)的出口量與產(chǎn)量可能大幅度下滑。

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