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兆馳股份今明兩年LED業(yè)務(wù)將快速發(fā)展

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標(biāo)簽:出處]     作者:[標(biāo)簽:作者]     瀏覽次數(shù):432
核心提示:

【高工LED綜合報(bào)道】

國金證券發(fā)布公告稱,兆馳股份本次采購協(xié)議金額高達(dá)5 億元,表明公司積極看好LED 行業(yè)的發(fā)展前景,并提前布局供應(yīng)鏈。

兆馳股份的LED 業(yè)務(wù)包括LED 封裝、LED 背光及LED 照明,考慮到各業(yè)務(wù)的芯片占收入比重不同,國金證券假設(shè)按照芯片占收入比重最高的封裝業(yè)務(wù)來測(cè)算,采購的5 億元芯片可以撬動(dòng)大約12 億元LED 封裝收入,扣除自用部分,預(yù)計(jì)可以產(chǎn)生約10 億元LED 封裝外銷收入;如果考慮到背光和照明業(yè)務(wù)的芯片占收入比重較低,則可撬動(dòng)的總收入將更高。預(yù)計(jì)今明兩年,公司的LED 業(yè)務(wù)將呈快速發(fā)展趨勢(shì),成為電視整機(jī)之外的重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

國金證券表示,采購協(xié)議有助于兆馳股份加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng),增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和利潤(rùn)率:三安光電是國內(nèi)發(fā)光二極管芯片生產(chǎn)龍頭,具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力。協(xié)議約定,公司可最早獲得三安光電的最新技術(shù)支持、同類同款產(chǎn)品的最好規(guī)格和最優(yōu)成本,同時(shí)公司應(yīng)配合三安光電進(jìn)行新品測(cè)試和改良。國金證券認(rèn)為這將有助于公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng),加快研發(fā)速度、改善產(chǎn)品品質(zhì)并控制成本,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2012 年兆馳股份LED 產(chǎn)品及配件的毛利率為12.3%,低于行業(yè)水平,原因主要是公司規(guī)模尚小,為了快速擴(kuò)大規(guī)模,而在利潤(rùn)率上做出讓步。預(yù)計(jì)今年隨著規(guī)模的擴(kuò)張以及與三安的深入合作,公司LED 業(yè)務(wù)的毛利率將有明顯提升。

兆馳股份整機(jī)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定:1-5 月我國電視行業(yè)總銷量為4205 萬臺(tái),同比增長(zhǎng)4.8%,其中內(nèi)銷增長(zhǎng)31%,出口下降14.7%。預(yù)計(jì)6 月銷量受到節(jié)能補(bǔ)貼退出的翹尾效應(yīng)影響,將同比下降。公司并不追求整機(jī)業(yè)務(wù)收入的過分?jǐn)U張,而是強(qiáng)調(diào)保證一定的利潤(rùn)率,因此預(yù)計(jì)公司的整機(jī)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將較為平穩(wěn)。

國金證券預(yù)計(jì)兆馳股份13-15 年收入為84.0、109.3 和132.8 億元,同比增長(zhǎng)30.1%、30.1%和21.5%。凈利潤(rùn)為7.4、9.9 和12.3 億元,同比增長(zhǎng)38.7%、33.5%和23.9%。EPS 為0.696、0.929 和1.151 元。考慮到LED 業(yè)務(wù)有繼續(xù)快速增長(zhǎng)的潛力,維持“增持”評(píng)級(jí)。

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